库存管理系统之薪酬管理简介

薪酬管理
      i薪酬设置
    i核算设置
表 Form 设置

设置说明：
a  主要用于 设置 每个客户进行薪酬核算时的相关参数。
b  主表区域相关设置：请参见相关字段的批注，以及弹出列表项中的填报说明。
c  设置项目：请参见备注，除第8项可选值为0—5外，其他项可选值均为0—1（需要则设置为1）。

表 Form_Mx 设置

 
设置说明：
a  主要用于 设置 薪酬核算时的关键计算公式或方式。
b  第四行（3TR行），几个灰色单元格，如果输入1，则表示该项目允许在税前扣除，否则不允许税前扣除，并且会将单位部分的对应项目作为员工的工资或福利予以扣税（即可能会导致员工个税增加）。根据相关政策法规规定，这些标记为灰色的项目都不允许税前扣除的。
c  第三行（2SF行），2个灰色单元格，依次为手续费/税金、管理费/服务费 的收费标准，可以定义为公式，如果定义为公式，不允许引用BD、BE列，否则将会导致循环引用，无法计算结果；可以定义EXCEL支持的任意复杂的公式；最后保存前，请去掉这两个单元格公式前的等号“=”。
d  建议先在明细表中对应列的两个灰色单元格内进行演示输入，输入无误后复制粘贴到第三行对应的位置，例如税金的公式可以设置为：，注意该公式位于Excel第4行，引用本行时，在本公式所在行中的单元格引用应该是行号为4，如BA4.
e  管理费的公式最简单的公式设置方法：如果该客户的管理费为每人每月100元，则直接在管理费公式单元格中输入 100 即可。

表 Form_Vh 设置
 
 
设置说明：
a  主要用于 设置 工资费用结算表中 各个工资项目的 显示及隐藏。
b  一般使用默认设置即可。如果确实需要自定义设置，请参见左侧的批注进行设置。

  i银行费率

填写说明：
a  主要用于 设置 各个银行的代发工资手续费收费标准。（分为异地卡代发收费标准和本地卡代发收费标准）
b  起点：只每笔收费的最低标准；比例：只每笔收费的按照代发金额的收费比例，单位为千分比；封顶：只每笔收费的最高标准。
c  少数银行代发本地卡的工资也要收费。
d  如果公司与某个银行之间没有代发工资业务关系，可以将状态标记为 -1 。
e  本表需要在首次进行薪酬核算之前设置。

  i个税税率

填写说明：
a  主要用于 设置 个税的扣缴计算标准。（本表需要在首次进行薪酬核算之前设置）
b  标准扣除额：详见个税相关政策。
c  标准扣除额_含附加：只包含附加减除额之后的 扣除额，其值=标准扣除额+附加减除额，详见个税相关政策，主要适用于外籍员工，以及规定的其他允许适用附加减除额的员工。
d  本表中的关于报酬的设置，目前已暂停功能，而转移到表“i个税税率_其他”中。
e  如果个税政策调整了，则需要新建本表，并重新指定新的生效日期，而不要在原表上进行修改，即需要保留个税政策变更的每一个版本。
f   本表报酬部分可以不用录入（报酬税率表已并入“i个税税率_其他”中）

i个税税率_其他

填写说明：
a  主要用于 设置 工资薪金之外的其他税种的税率及标准。（本表需要在首次进行薪酬核算之前设置）
b  具体填写方法，请参见相关个税政策。
c  如果个税政策调整了，则需要新建本表，并重新指定新的生效日期，而不要在原表上进行修改，即需要保留个税政策变更的每一个版本。

      i薪酬报表
    i薪酬核算汇总

填写说明：
a  主要用于 汇总统计 薪酬核算表 相关数据。
b  A 获取台帐-指定客户：输入起止核算年月—选择客户—单击“A 获取台帐-指定客户”按钮，即可得到对应台帐数据。
c  A 获取台帐-指定员工：输入起止核算年月—选择员工—单击“A 获取台帐-指定员工”按钮，即可得到对应台帐数据。
d  C 获取台帐-指定年月：输入起止核算年月（起止年月必须相等）—单击“A 获取台帐-指定年月”按钮，即可得到指定年月所有台帐数据。
e  D 获取汇总-按年月员工：输入起止核算年月—单击“D 获取汇总-按年月员工”按钮，即可得到指定年月区间，每个员工的汇总数据。
f  E 获取汇总-按核算No：输入起止核算年月—单击“E 获取汇总-按核算No”按钮，即可得到指定年月区间，每个核算No的汇总数据。
g  F 显示个人社保明细（依赖D）: 在执行完按钮“D 获取汇总-按年月员工”并获取数据后，单击“F 显示个人社保明细（依赖D）”按钮，即可显示个人社保的明细。
h  G 获取台帐-指定核算No+员工ID：此功能是配合“i工资考核汇总”表使用的。将核算No及员工ID粘贴到明细表中后，单击“G 获取台帐-指定核算No+员工ID”，即可得到核算No+员工ID的汇总数据。

i工资考核汇总

填写说明：
a  主要用于 汇总统计 工资考核 中的相关数据。
b  由于本系统中进行薪酬核算时，并不需要进行工资项目的设置，以尽最大可能提高薪酬核算的效率，因此，对工资考核数据按照工资项目进行汇总统计就会变得比较复杂，本系统通过本表，对工资考核中的工资项目进行汇总统计。
c  输入起止核算年月、客户ID、计税项目，单击“生成工资考核清单”按钮，则自动生成符合条件的数据的清单，生成的清单会将每个薪酬核算No中相同工资项目的数据放在同一列，而不管其在工资考核表中的顺序。（导出时，系统会自动删除工资表头的前后空格，以及中间的换行符）
d  生成的清单如下图所示：  （工资项目数即是期间所有不重复的工资项目）

e  您可以根据该清单，利用数据透视表或其他工具，轻易地得到你自己想要的汇总报表。（由于所有单位的工资项目并不确定，以及每个单位的统计意图也不一样，我们在系统中并没有集成默认的统计汇总表。）
f  如何将本表的汇总结果与薪酬核算汇总 结合到一张表中：将本表根据核算No+员工ID汇总统计后，将 核算No+员工ID 粘贴到“i薪酬核算汇总”明细表中，单击“G 获取台帐-指定核算No+员工ID”，即可得到核算No+员工ID的汇总数据，将两个表的数据组合成一张表即可。

i薪酬核算
首先讲一下整个薪酬核算的流程：
首先进行前期参数设置，即完成薪酬设置中的各个表的设置

一个普通的人事薪酬管理客户的薪酬核算流程如下：
1、新建“i薪酬核算”表，录入相关数据，保存，得到一个核算No 。
2、根据该核算No，依次分别完成下列表单的填报：

3、完成第2步相关表单的填报后，修改打开“i薪酬核算”表，单击“刷新数据”按钮。刷新完成后，即可得到这些关键数据：，如果觉得基本没什么问题，可以保存该表。
4、打开“i工资费用结算表”，生成 工资费用结算表，专员复核—交客户单位复核—接收客户的反馈意见（是否需要修改）
假设绝对不需要修改：
5、反馈给 薪酬专员，修改打开“i薪酬核算”表，将“核算锁定”，标记为1，锁定薪酬核算相关表单。
假设需要修改：
5、反馈给 薪酬专员，根据反馈意见，修改对应的表单—重新修改刷新“i薪酬核算”表，保存—再重复第4步。

全部核算正确无误后：
6、处理“银行单”及“薪资单”、“云工资条”。

注意：除“i账户更新”及“i核算备注”外，第二步中列出的任何一个表的数据有改动，都需要重新刷新“i薪酬核算”表，并执行后续操作。

下面讲解“i薪酬核算”表的具体操作：

填写说明：
a  本表是 薪酬核算 过程的 起始步骤，也是核算环节的最后一个步骤。
b  先输入主表各项目，保存，生成一个唯一的核算No，供后面步骤使用。
c  后面相关表单做完后，修改打开该表单，单击“刷新数据”按钮，刷新完毕，保存
d  当确定工资费用结算表准确无误后，修改打开该表，将“核算锁定”改为 1 ，并保存。（则该核算No的相关报表均不再允许修改或删除）
e  本表对核算第次逻辑进行了严格的限制，具体要求详见主表中的相关批注。
f  刷新数据后，可以在表“Form_Mx”中查看详细的计算结果，如果计算出错，也可以在该表中检查出错原因。

i工资考核


填写说明：
a  本表 录入 客户的考核数据。
b  将客户的原始工资考核数据上加上 本系统的员工ID。(通过vlookup等函数根据身份证号或者姓名进行匹配。得到员工ID)
c  选择 核算No
d  将 员工ID、序号、姓名，粘贴到 基本信息项目下对应列，然后单击“核对姓名”按钮，调出系统中的姓名，可以用于核对；将文本考核项目粘贴到本表文本考核项目下（连同工资表头一起粘贴）；将日期考核粘贴到日期考核项目下（连同工资表头一起粘贴）；将数值考核粘贴到数值考核项目下（连同工资表头一起粘贴）。
e  如果有附加考核，则将附加考核粘贴到附加考核项目下（连同附加工资表头一起粘贴）。
f  保存即可
g  相关说明：如何区分文本考核、日期考核、数值考核？（值为日期的为日期考核，例如“入职日期”，表现形式如“2016-1-1”，而不是“2016.1.1”；；；值可以进行加减乘除的为数值考核，如“基本工资”等，表现形式如“1200.00”等；；；其他为文本考核，表现形式如“销售部”、“A组”等。务必要正确区分。）
h  关键点在于需要在客户考核的基础上加上本系统中的员工ID；且不能出错！
i  本表无需考虑工资表头的具体内容，只要工资表头的字数在20个字符（相当于10个汉字）以内即可。

i社会保险

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 社保金额。
b  数据来源可以参考如下多种方式：
c  参考本期台帐：将本期社保台帐的数据获取到本表。（推荐方式）
d  参考本期核算S：将本期 社保核算S 的数据获取到本表。
e  参考最近核算No：将给客户最近一次核算No中代扣的社保数据获取到本表（不含调整的部分）。
f  参考最近核算No_含调整：将给客户最近一次核算No中代扣的社保数据获取到本表（包含调整的部分）。
g  获取参考数据后，如果需要调整，则在调整部分输入调整金额，并填写调整原因。（请勿直接修改 台帐部分 的相关金额）
h  如果客户有显示社保异动的相关需求，则需要录入右侧相关数据（参保区域ID、人员类别ID、异动类型ID）.(建议都输入)

i公积金

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 公积金 金额。
b  数据来源可以参考如下多种方式：
c  参考本期台帐：将本期公积金台帐的数据获取到本表。（推荐方式）
d  参考本期核算S：将本期 公积金核算S 的数据获取到本表。
e  参考最近核算No：将给客户最近一次核算No中代扣的公积金数据获取到本表（不含调整的部分）。
f  参考最近核算No_含调整：将给客户最近一次核算No中代扣的公积金数据获取到本表（包含调整的部分）。
g  获取参考数据后，如果需要调整，则在调整部分输入调整金额，并填写调整原因。（请勿直接修改 台帐部分 的相关金额）
h  如果客户有显示公积金异动的相关需求，则需要录入右侧相关数据（参保区域ID、人员类别ID、异动类型ID）.(建议都输入)

i商业险

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 商业险 金额。
b  参考最近核算No：将给客户最近一次核算No中代扣的商业险 数据 获取到本表
c  收费方向：个人部分、单位部分 ，哪一个标记为 红色，则将金额从哪一行进行扣除，如果都是红色，则各扣一半。（具体扣除方向的设置在 “i核算设置”表中，其他表类似）。

i社保工本费

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 社保工本费。
b  输入核算No，将会自动获取尚未收费的名单及金额。
c  根据收费方向，将获取到的金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。

i公积金工本费

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 公积金工本费。
b  输入核算No，将会自动获取尚未收费的名单及金额。
c  根据收费方向，将获取到的金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。

i企业年金

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 企业年金。
b  参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的企业年金数据获取到本表。（如果企业年金按月收取，则一般比较固定）
c  根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d  本表中的基数作为计算个税的重要依据，必填。

  i商业健康险

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 商业健康险。
b  参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的商业健康险数据获取到本表。（如果商业健康险按月收取，则一般比较固定）
c  根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d  目前仅部分试点城市支持商业健康险的个税抵扣，具体抵扣政策请参见相关政策。

i补充养老医疗

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 补充养老保险、补充医疗保险。
b  参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的补充养老保险、补充医疗保险数据获取到本表。（如果补充养老保险、补充医疗保险按月收取，则一般比较固定）
c  根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d  目前补充养老保险、补充医疗保险暂不能从个税前进行抵扣。

  i残保金

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 残保金。
b  参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的残保金数据获取到本表。（如果残保金按月收取，则一般比较固定）
c  残保金从单位部分进行收取。

i工会会费

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 工会会费。
b  参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的工会会费数据获取到本表。（如果工会会费按月收取，则一般比较固定）
c  根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d  目前工会会费暂不能从个税前进行抵扣。工会会费原则上由个人支付，如果单位部分愿意为员工支付，则将自动合并计税。

i档案费

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 档案费。
b  参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的档案费数据获取到本表。（如果档案费按月收取，则一般比较固定）
c  根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。
d  注意：目前全国已经取消档案费的收费项目。

  i体检费

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要代扣的 体检费。
b  参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的体检费数据获取到本表。（如果体检费按月收取，则一般比较固定）
c  根据收费方向，将应收费金额进行个人或者单位的分配，参考商业险中关于收费方向的解释。

i管理费

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要收取的 管理费。
b  参考最近核算No，将给客户最近一次核算No中代扣的管理费数据获取到本表。（如果管理费按月收取，则一般比较固定）
c  差异化管理费：只同一个单位每个人的管理费相对比较固定，但是每个人的管理费可能又不一样，即没有统一的管理费标准。
d  变动管理费：即对管理费的调整。
e  说明，通常情况下，管理费都是在 核算设置中利用公式进行设置。如果已经设置了，则管理费会在“i薪酬核算”表中自动进行计算。只有在有变化的情况下才在本表中录入变动管理费及变动管理费说明。

i代并个税

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，需要 代为合并计税的 金额。
b  例如，客户单位为每位员工发放高温补贴现金500元，在发放工资时，需要将此500元与工资一起合并计算个税，但仅仅是计算个税，这500元并不会重复发放给员工，因为类似的原因，导致了代并计税的存在。
c  核算工资时，只能代并工资薪金；核算年终奖时，只能代并年终奖。
d  本表中录入的代并个税的金额，一律为税前金额，如为税后金额，需要先倒推出税前金额（可以利用常用工具中的个税计算器进行倒推）。

  i其他并税免税

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，其他 并税免税 项目；
b  本表在一般情况下，是不需要填报的，仅在特殊情况下使用；
c  其他并税：例如，超额缴交的社保公积金费用等；
d  其他免税：例如，捐赠免税等；
e  免征额：按规定享受免征额政策的才可以在此输入免征额；
f  个税政策性减免：根据相关政策，允许享受政策性减免的才可以在此输入政策性减免金额。
g  其他注意事项，请参见相应的批注。

  i其他工资费用

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，在之前各个表中没有涉及到，但是又必须要参与核算的 其他的个人工资及单位费用；
b  税前扣除：需要在个人税前进行扣减的其他工资部分（录入正数，表示扣减其工资）。
c  税后其他：需要在个人税后进行增减的其他工资部分（不再影响个税的金额），（录入正数，表示会增加其工资，反则反之）；
d  并税代缴：由本公司代付的，本次需要向客户单位收回的金额，并且该金额需要作为员工工资薪金一部分予以征税，但不发放给员工的金额（实际是否需要扣税，还要结合核算设置中的是否需要并税的相关设置进行判断）；（录入正数，表示向单位收取费用）
e  其他费用：其他应向客户收取的费用，录入正数；其他应退还给客户的费用，录入负数；
f  其他注意事项，请参见相应的批注。

i账户信息

填写说明：
a  本表 录入 在本次薪酬核算中，各个员工的银行账户信息；
b  选择核算No，将会自动获取本次核算的所有员工ID与姓名，并自动获取最近一次发放的银行账户信息。
c  账户姓名：银行账户对应的姓名（该姓名可能会与身份证上的姓名不一致）；
d  银行卡号：除自领工资外，均必须录入银行卡号。如果必须录入卡号，但是卡号又因故暂时不能确定时，可以暂时以“0000”代替。
e  发卡银行ID：发卡银行的代码，请务必录入正确；薪酬核算完成后不得更改。
f  卡号属地ID：银行卡号，相对于代发工资银行来说，是本地卡，还是异地卡；（这关系到计算银行手续费的问题，必须正确选择！）薪酬核算完成后不得更改。
g  账户姓名和银行卡号中均不得含有空格！

i账户更新

填写说明：
a  本表  在本次薪酬核算完成后，在打印银行单或导出银行文本之前，对员工的银行账户信息进行修改；
b  由于薪酬核算完成并进行核算锁定后，账户信息表将不允许修改，如果要修改账户信息或更改当初尚未确定的标记为“0000”的银行卡号，则须通过本表来进行修改。
c  本表仅允许修改 账户姓名 和 银行卡号 这两项不影响 薪酬核算结果的项目；

i核算备注

填写说明：
a  本表  对 本次薪酬核算的 过程及下次进行薪酬核算时需要注意的事项进行备注；
b  本表的修改不会影响薪酬核算的结果，但是工资费用结算表中可能会显示“工资表备注”及“结算表备注”（默认放在隐藏列中，并不打印出来）。

i核算解锁

填写说明：
a  本表  对 已经锁定的 本次薪酬核算的 相关表单进行 解锁（也可加锁）；
b  本表的新建权限一般不应该属于 薪酬核算 专员，而应该属于系统管理员或财务部相关人员。
c  特别是跨月的薪酬核算相关表单，如果要解锁进行修改，要考虑对财务报表，个税申报等已经完成的报表的影响。

  i工资费用结算表

填写说明：
a  本表  用于生成 工资费用结算表；
b  选择核算No—1获取基础数据—2生成结算表，即可自动将工资费用结算表保存到相应的目录下。
c  下面是一个简单的自动导出后的工资费用结算表的示例(导出后未经过任何格式调整):
 
自动设置好的打印格式示例：
 
d  为便于客户审计复核，该工资费用结算表包含了详细的核算明细，在隐藏的列中，工资费用结算表全部展开后即可展示详细核算明细。
e  另外，支持自动分类汇总（例如按部门分类汇总，支持两级分类汇总，如先按分公司，再按部门分类汇总），个人工资表与单位费用表自动分开（工资项目特别多，一页A4纸张无法正常显示的可以将个人工资表和单位费用表分开并分别打印），根据分表标志自动分成多个结算表（同一客户主体，内部根据分标标志单独结算的情况，可以自动按照分标标志分成不同的工资费用结算表），由于生成的结算表的样式很多(样式是通过在核算设置中以参数的形式进行定义的)，在此就不一一截图了。

i银行单

填写说明：
a  本表  在本次薪酬核算完成后，用于 生成银行单并打印，或者 导出银行文本；
b  选择核算No—选择银行ID—刷新银行单数据，即可获取选定的银行的数据，可以直接进行打印银行单的操作。
c  2.网银文件:导出该银行ID的网银电子导入文档；（用于通过网银发放工资）
d  2.拷盘文件:导出该银行ID的拷盘文档；（用于通过银行柜台发放工资）
e  本表必须在 “薪酬核算”表已锁定的情况下才允许刷新银行单数据。
f  
右侧C-T:=，表示选定银行ID刷新出来的数据=本核算No的实发工资的合计。否则，不等
右侧C-B:=，表示选定银行ID刷新出来的数据=本核算No中选定银行的实发工资的合计。否则，不等

i云工资条

填写说明：
a  本表 用于 在本次薪酬核算完成后，将工资条信息发送到云端进行保存，以备之后通过网页或者微信等接口进行调用查看；
b  操作全部顺序：选择核算No—1.打开本地工资费用结算表—2.获取工资表头及工资数据—执行-全部
c  操作部分顺序：选择核算No—1.打开本地工资费用结算表—2.获取工资表头及工资数据—输入起止序号—执行-部分
d  上传前后可以进行预览。建议先预览，以确保数据的正确性。
e  2.1检测预览本地工资条(可选)：预览获取到的上传前的本地工资条数据的格式是否准确。
f  4检测预览云工资条(可选)：预览上传后的云端工资条数据的格式是否准确，即是否正确上传了。
h  上传的云工资条均集中保存在我司的云存储中。并提供接口，供有开发能力的公司，进行web调用，如制作网站/微信工资查询等系统。

  i云帐号管理
 
填写说明：
a  本表 用于 设置员工查询云工资条等操作时所用到的登录帐号及初始密码的设置；
b  在上传云工资条前，应该首先操作此表，为尚未设置云帐号的员工，进行云帐号的设置；否则，即使上传了云工资条，员工因为没有登录帐号信息而无法查询工资条。
c  操作全部顺序：选择客户ID(如果不选择，则对所有客户进行操作)—1.获取待设置云帐号员工信息—2.生成员工加密密码及帐号信息—执行-全部
c  操作部分顺序：选择客户ID(如果不选择，则对所有客户进行操作)—1.获取待设置云帐号员工信息—2.生成员工加密密码及帐号信息—输入起止序号—执行-部分
d  上传前后可以进行预览。建议先预览，以确保数据的正确性。
e  2.1检测预览本地加密密码(可选)：预览获取到的上传前的本地员工帐号及加密密码是否准确。
f  4检测预览云工资条(可选)：预览上传后的的本地员工帐号及加密密码是否准确，即是否正确上传了。
h  上传的云帐号条均集中保存在我司的云存储中。并提供接口，供有开发能力的公司，进行web调用，如制作网站/微信工资查询等系统。

          i云工资条 网上查询

使用说明：
a  本表 用于 在本次薪酬核算完成后，并将工资条信息发送到云端进行保存后，员工通过网站进行工资查询；
b  输入网址或在客户官网单击工资查询的链接，进入工资查询页面。
c  输入用户名和密码进行登录，进入如下页面：
 
d  输入工资年月，单击查询，下方将显示当月的所有核算编号，如下图所示：
 
e  单击想要查询的核算编号，将显示工资明细，如下图所示：
 
 
 
f  忘记密码、修改密码、密码保护、安全退出，请单击相应的链接进行操作。
h  详细使用说明，请单击首页的“使用说明”链接，进行查看。